Digitaliza tu expediente de ventas y las cuentas a cobrar y ten el control durante todo el proceso​

¿Cuántos documentos puedes generar en un proceso de ventas?

Desde la petición, hasta cerrar el acuerdo y el envío de la factura, seguro que son varios los documentos que tienes que gestionar.

¿Qué te parece si simplificamos este proceso y relacionamos toda la información en un mismo lugar?

Estos son los beneficios que vas a obtener.

Información centralizada y accesible 24/7.

Automatización del proceso con flujos predefinidos.

Control de versiones de presupuesto.

Ahorro de tiempo.

Integración con sistemas y correo electrónico.

Información segura y confidencial.

Simplificamos y
agilizamos el proceso

Comienzan las gestiones y la generación de documentos

En esta etapa es cuando más documentación generas: presupuestos, correos, notas de reuniones comerciales, necesidades, versiones de presupuestos…

Vamos a unificar, relacionar y controlar toda la documentación para que el expediente sea correcto, accesible y fiable.

Recepción de documentación de cliente unificada

Probablemente necesitarás datos sobre titularidad bancaria, o que firme un documento de confidencialidad, o un contrato de servicios…

También garantizamos la recepción y conservación de estos documentos en el mismo expediente.

Búsqueda eficiente

Toda la documentación queda archivada en el gestor documental. En todo momento, con una simple búsqueda, podrás ver el estado en el que se encuentra el expediente, los vencimientos, permisos de usuario/a…

Tu cliente solicita un presupuesto

Aquí comienza el viaje con la apertura del expediente de venta.

WorkFlow o Flujos de trabajo regulados

A lo largo del proceso habrá terceras personas que tengan que aprobar, revisar, consultar o validar la información que le llega a tu cliente. Con nuestra tecnología DocuWare, SID y la plataforma de firma te lo ponemos fácil y con un acceso regulado e inmediato.

Factura integrada

La factura generada se integra en el mismo expediente.

Simplificamos y
agilizamos el proceso

Así simplificamos y agilizamos las etapas de tu proceso de ventas:

Tu cliente te solicita un presupuesto

Aquí comienza el viaje con la apertura del expediente de venta.

Comienza el proceso de ventas y la generación de documentos

En esta etapa es cuando más documentación generas: Presupuestos, Correos, notas de reuniones comerciales, necesidades, versiones de presupuestos…

Nos encargamos de que toda oda esta información quede archivada en el expediente para que puedas consultarla en cualquier momento.

WorkFlow o Flujos de trabajo regulados

A lo largo del proceso habrá terceras personas que tengan que aprobar, revisar, consultar o validar la información que le llega a tu cliente. Con nuestra tecnología Docuware, Sid y la Plataforma de firma te lo ponemos fácil y con un acceso regulado e inmediato.

Recepción de documentación de cliente unificada

Probablemente necesitarás datos sobre titularidad bancaria, o que firme un documento de confidencialidad, o un contrato de servicios…

También te facilitamos recibir y unificar estos documentos en el mismo expediente.

Factura integrada

La factura generada se integra en el mismo expediente.

Búsqueda eficiente

Toda la documentación queda archivada en el gestor documental. En todo momento con una simple búsqueda podrás ver el estado en el que se encuentra el expediente, los vencimientos, permisos de usuario/a…

¿Necesitas que te asesoremos?

Echa un vistazo a nuestra metodología de consultoría e implantación y no dudes en contactarnos si tienes alguna duda.

Test digitalizador