Digitize your sales record and accounts receivable and have control throughout the entire process

How many documents may you generate in a sales process?

Desde la petición, hasta cerrar el acuerdo y el envío de la factura, seguro que son varios los documentos que tienes que gestionar.

What do you think about us simplifying this process and relating all the information in one place?

These are the benefits you are going to obtain.

Centralized and accessible information 24/7.

Process automation with predefined workflows.

Budget version control.

Time-saving.

Integration with systems and email.

Secure and confidential information.

We simplify and expedite the process.

The sales process begins and with it the generation of documents

Is in this stage when you generate the most documentation: budgets, emails, minutes of business meetings, needs, budget versions…

We unify and file all this documentation so that it is always accessible to you.

Unified reception of client documentation

You will probably need data on their bank account ownership, or for them to sign a confidentiality agreement, or a service contract…

We also facilitate the receipt and storage of these documents in the same file.

Efficient search

All documentation is archived in the document management system.

At any time, with a simple search, you will be able to see the status of the file, deadlines, user permissions…

Your client requests a quote.

The journey begins here with the opening of the sales file.

WorkFlow or Regulated Workflows

Throughout the process, there will be third parties who need to approve, review, consult, or validate the information that reaches your client. With our DocuWare technology, SID, and our Signing platform, we make it easy for you with controlled and immediate access.

Integrated invoice

The generated invoice is integrated in the same file.

Simplificamos y
agilizamos el proceso

Así simplificamos y agilizamos las etapas de tu proceso de ventas:

Tu cliente te solicita un presupuesto

Aquí comienza el viaje con la apertura del expediente de venta.

Comienza el proceso de ventas y la generación de documentos

En esta etapa es cuando más documentación generas: Presupuestos, Correos, notas de reuniones comerciales, necesidades, versiones de presupuestos…

Nos encargamos de que toda oda esta información quede archivada en el expediente para que puedas consultarla en cualquier momento.

WorkFlow o Flujos de trabajo regulados

A lo largo del proceso habrá terceras personas que tengan que aprobar, revisar, consultar o validar la información que le llega a tu cliente. Con nuestra tecnología Docuware, Sid y la Plataforma de firma te lo ponemos fácil y con un acceso regulado e inmediato.

Recepción de documentación de cliente unificada

Probablemente necesitarás datos sobre titularidad bancaria, o que firme un documento de confidencialidad, o un contrato de servicios…

También te facilitamos recibir y unificar estos documentos en el mismo expediente.

Factura integrada

La factura generada se integra en el mismo expediente.

Búsqueda eficiente

Toda la documentación queda archivada en el gestor documental. En todo momento con una simple búsqueda podrás ver el estado en el que se encuentra el expediente, los vencimientos, permisos de usuario/a…

¿Necesitas que te asesoremos?

Echa un vistazo a nuestra metodología de consultoría e implantación y no dudes en contactarnos si tienes alguna duda.

Test digitalizador